Ambienta erwirbt Mikrotron, den führenden deutschen Spezialisten für industrielle bildverarbeitende Hochgeschwindigkeitskameras

BY AMBIENTA

14. Januar 2016, Mailand – Ambienta, der größte Private-Equity-Investor Europas mit Spezialisierung auf Investitionen in Unternehmen für umweltfreundliche Technologien freut sich den Erwerb von Mikrotron, einem führenden Anbieter für industrielle Bildverarbeitung mit Sitz in Deutschland, anzukündigen. Mikrotron wird zusammen mit Tattile, einer Firma in die Ambienta im Jahre 2012 investiert hat, das Kernstück von LakeSight bilden, dem von Ambienta unterstützten neugegründeten Unternehmen mit dem Ziel eine führende europäische Unternehmensgruppe in der industriellen Bildverarbeitungsbranche aufzubauen. Industrielle Bildverarbeitungssysteme leisten einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des Energieverbrauches und des Materialeinsatzes in industriellen Produktionsprozessen, wo sie im Bereich der Qualitätssicherung und Prozesssteuerung eingesetzt werden.

Der mit 2 Milliarden Euro bewertete, rasch wachsende Markt für industrielle Bildverarbeitung ist durch eine hohe Fragmentierung der Anbieter gekennzeichnet. Rund 90% der Anbieter verzeichnen einen Umsatz von unter 10 Millionen Euro. Viele dieser Firmen weisen trotz ihrer Innovationskraft größenbedingte Eigenschaften auf, wie beispielsweise ein begrenztes Produktangebot, kleine, lokale Verkaufsteams, begrenzten Zugang zu internationalen Managementkapazitäten, fehlender strategischer Fokus und geringe Investitionen. LakeSight hat es sich zum Ziel gesetzt, kleinere Anbieter auf einer europäischen Plattform zu vereinigen, wo sie Vertriebskanäle, Managementkapazitäten und Investitionsprogramme teilen können. Das mittelfristige Ziel für LakeSight ist die Erzielung eines konsolidierten Umsatzes in der Größenordnung von 40-50 Millionen Euro und weltweitem Export.

Der erste Schritt hin zur Entwicklung von LakeSight bestand im Erwerb von Tattile im Jahr 2012. Tattile ist ein Pionierunternehmen in der bildverarbeitenden Branche mit Sitz in Brescia (Italien). Trotz seiner Innovationsstärke musste sich die Firma vor der Ambienta Beteiligung einer Reihe finanzieller Herausforderungen stellen. Dank der soliden Finanzierung von Ambienta konnte Tattile die Umstrukturierung erfolgreich abschließen und neue Produkte am Markt vorstellen. Auf diese Weise konnte Tattile seit dem Einstieg von Ambienta sein Umsatz organisch um 50% steigern.

Der Erwerb von Mikrotron verschafft LakeSight ein führendes Portfolio an bildverarbeitenden Hochgeschwindigkeitskameras, besondere Entwicklungskompetenz, ein Blue Chip-Kundenportfolio und Zugang zu internationalen Vertriebskanälen. Mikrotron erwirtschaftet einen Umsatz von rund 10 Millionen Euro und ist sehr ertragsstark. Die Firma ist führend auf dem Gebiet der Bildverarbeitungslösungen mit Fokus auf Hochgeschwindigkeitskameras und Aufzeichnungssystemen für Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen. Bernhard Mindermann, auf den Christian Pilzer 2012 als Geschäftsführer folgte, gründete die Firma vor 40 Jahren im bayerischen Eching.

Mauro Roversi, Chief Investment Officer bei Ambienta und verantwortlicher Partner der Transaktion, kommentiert den Erwerb: „Der Kauf von Mikrotron stellt einen weiteren Schritt in der Strategie von Ambienta zum Aufbau eines führenden europäischen Unternehmens in der industriellen Bildverarbeitungsbranche dar.“ Giancarlo Beraudo, Ambienta, fügt dem hinzu: „Der Erwerb ist das Ergebnis einer umfangreichen Vorbereitung mit dem Ziel die Konsolidierung in Europa aktiv zu gestalten. Wir freuen uns, LakeSight in Zukunft durch weitere Akquisitionen zu stärken und einen globalen Anbieter auf diesem schnelllebigen Markt für bildverarbeitende Systeme zu entwickeln.“

Mikrotron Geschäftsführer Christian Pilzer nimmt dazu wie folgt Stellung: „Wir freuen uns, an diesem ehrgeizigen, von Ambienta geförderten Projekt teilzunehmen. Wir sehen in Ambienta und Tattile starke Partner, die die Firma Mikrotron bei der Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumsweges unterstützen können.“ Tattile Geschäftsführer Corrado Franchi fügt hinzu: „Der Erwerb ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung eines Projektes, dass 2012 mit dem Relaunch von Tattile startete. Wir sehen in Mikrotron die Gelegenheit, unsere Präsenz auf dem europäischen Markt zu festigen und neue Marktchancen insbesondere in Nordamerika und Asien wahrzunehmen.“

Die Transaktion wurde von Mauro Roversi (Partner), Giancarlo Beraudo (Principal) und Alessandra Dusi (Associate) mit der Unterstützung durch das deutsche Ambienta-Team unter Führung von Nico Helling abgeschlossen. Ambienta wurde von den Anwaltskanzleien Pöllath + Partners und NCTM beraten, sowie von KPMG hinsichtlich der steuerlichen Due Diligence, von goetzpartners bei der kommerziellen Due Diligence, von CBA bei der Strukturierung und von Aquin & Cie auf der finanziellen Seite unterstützt. Cariparma Credit Agricole und Banco Popolare nahmen an der Finanzierung der Transaktion teil. Der Mikrotron-Verkäufer wurde von Roth & Kollegen beraten.