Ambienta sgr acquisisce IP Cleaning

BY AMBIENTA

La società è leader nella produzione e commercializzazione di macchine e di attrezzature per il cleaning professionale. Ambienta investirà circa 50 milioni di euro.

Milano, 2 luglio 2014 – Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity nel settore ambientale, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione del 100% di IP Cleaning SpA, società leader nella produzione di macchine e attrezzature per il settore del cleaning professionale.

Ambienta investirà nel Gruppo circa 50 milioni di euro, destinati principalmente a finanziare il rilancio industriale e il riassetto societario.

L’accordo è stato perfezionato al termine di una trattativa in esclusiva che ha coinvolto anche le banche creditrici (UniCredit, Intesa, Ubi, Bper, Banco Popolare, IKB, MPS), che si sono impegnate a rimodulare il debito esistente.

IP Cleaning, che è tra i primi tre operatori in Europa del cleaning professionale, produce in sei stabilimenti situati nel nord Italia e impiega un organico di circa 1000 dipendenti. Il Gruppo ha una forte vocazione internazionale con il 90% circa del proprio fatturato realizzato sui mercati esteri, di cui una quota rilevante fuori dall’Europa, in virtù di una capillare rete di filiali commerciali e distributori indipendenti che consente al Gruppo di commercializzare i propri prodotti in oltre 100 Paesi. IP Cleaning vanta un modello di business solido e diversificato, con un portafoglio prodotti all’avanguardia e ad alta efficienza, destinato ad una clientela professionale distribuita in svariati segmenti applicativi. L’efficienza energetica e l’ottimizzazione delle risorse sono elementi chiave nel settore del cleaning professionale, sui quali Ambienta intende puntare ampliando l’offerta di prodotti di IP Cleaning attraverso nuovi investimenti in R&S.

Il gruppo IP Cleaning, nato nei primi anni 2000 come divisione cleaning di Interpump, è cresciuto a seguito di una serie di acquisizioni, ed è stato infine ceduto, nel 2005, ad investitori istituzionali attraverso una operazione di management buyout. Negli ultimi anni, pur operando in una difficile congiuntura di mercato, il Gruppo è riuscito a difendere la propria marginalità e a conservare un’importante quota di mercato attestandosi tra i principali operatori mondiali del settore. Nel 2013 il Gruppo ha registrato ricavi per 170 milioni di euro e un Ebitda di 27 milioni.

In seguito all’acquisizione, l’ing. Federico De Angelis, un manager con una solida esperienza nelle strategie di riposizionamento e crescita di grandi imprese e multinazionali, sarà nominato Amministratore Delegato e Presidente. Il piano industriale sarà incentrato sull’innovazione di prodotto, su una migliore integrazione delle diverse business unit del Gruppo, sullo sviluppo di key account e sul consolidamento dell’assetto distributivo.

“IP Cleaning è un esempio di eccellenza italiana, con una forte vocazione internazionale, che opera in un mercato caratterizzato da fondamentali economici in crescita supportati dall’innovazione in materia di efficienza energetica e riduzione degli inquinanti”, ha dichiarato Mauro Roversi, Partner e Chief Investment Officer di Ambienta.

“Riteniamo che grazie all’iniezione di nuove risorse finanziarie e manageriali e forte delle relazioni industriali apportate da Ambienta, il Gruppo IP Cleaning sarà in grado di far leva sull’eccellenza delle proprie competenze industriali e di prodotto per rafforzare sensibilmente il posizionamento sul mercato, affermando la propria leadership nel cleaning professionale su scala internazionale”, prosegue Roversi.

“Riteniamo che l’operazione offra diversi spunti di creazione di valore: all’interno del Gruppo lavorando su una maggiore integrazione fra i suoi diversi business, ed esternamente tramite una strategia commerciale più aggressiva e cogliendo opportunità di acquisizione”, ha aggiunto Francesco Lodrini, Investment Manager di Ambienta.

“Credo che IP Cleaning sia un gruppo industriale con un grande potenziale di crescita, e con una offerta di prodotti, un footprint produttivo e una organizzazione commerciale in grado di competere in tutti i segmenti del cleaning professionale a livello globale", ha dichiarato il nuovo Amministratore Delegato Federico De Angelis, “Confido in una proficua collaborazione con Ambienta per guidare la crescita industriale di IP Cleaning”.

L’operazione, curata dal Chief Investment Officer di Ambienta, Mauro Roversi e dall’Investment Manager Francesco Lodrini, è stata seguita dagli avvocati Giorgio Fantacchiotti, Anna Gagliardi di Linklaters e Roberto de Nardis dello studio Bonelli Erede Pappalardo, rispettivamente per il legale M&A e l’area banking, da Vitale & Associati per la consulenza finanziaria, da CBA per lo structuring e da Roland Berger ed EY per la due diligence industriale e contabile/fiscale. Synergo SGR è stata assistita nell’operazione dallo studio Legance in qualità di consulente legale e da Lazard e Banca IMI in qualità di advisor finanziari.